В этом выпуске программы художник Малявин раскрывает своему соведущему все тайны написания мультипликационного сценария, а также создания раскадровок к анимации. Они знакомятся с понятиями «крупность плана» и снимают мультфильм «Прощание Саши и Маши». В исторической рубрике рассказано о рождении компьютерной анимации.