В этом выпуске программы автор и ведущий Алексей Светозарский расскажет о периоде в истории Русской Православной Церкви, который длился с 1459 по 1589 год, - от рождения митрополии до учреждения патриаршества на Руси. Красной нитью в лекции проходит тема утверждения монархической власти и присоединения новых земель к Москве (в том числе Великого Новгорода). Упоминается Марфа Посадница, желавшая присоединить Русь к Литве, разбираются походы на Новгород Ивана III, говорится и о присоединении Смоленска, Рязани. Автор анализирует изменения в церковной жизни, произошедшие в это время, - теперь митрополит выбирает епископа, управляет Русской Церковью практически на правах патриарха. Далее перечисляются митрополиты Феодосий, Филипп I, Геронтий, Зосима, Симон, Варлаам, Даниил, Иоасаф. В заключение идет рассказ о теории «Москва - это III Рим».